به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

یک رئیس جاه‌طلب یاکوزا در منطقه کانسای، با استفاده از تاکتیک‌های مالی و سیاسی به توکیو نفوذ می‌کند و باعث ایجاد درگیری با یک انجمن جنایی محلی می‌شود.